Une approche disciplinée à la croissance financière.
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Peu de temps après avoir commencé sa pratique en planification financière en 2014, Justin s'est rendu compte que sa grande attention portée aux détails et ses compétences organisationnelles étaient ce qui animait sa passion pour aider ses clients individuels et corporatifs à structurer leurs finances de façon bien réfléchie. Quelle que soit la complexité, Justin aime guider ses clients à travers une approche disciplinée alors qu'ils font face aux différentes étapes de leur vie. Il a fondé Richard Gestion Financière Inc. en 2023.
L'éducation a toujours été une priorité pour Justin. Après avoir complété son baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval avec une concentration en services financiers, il s'est immédiatement concentré sur l'obtention du titre de planificateur financier agréé (CFP®) et ensuite, celui d’assureur-vie agréé (CLU®).
Fier mari et père, Justin aime passer son temps libre à voyager, jouer au golf, jouer au hockey ou faire du ski.
À propos
Justin Richard CFP®, CLU®
Président et planificateur financier agréé
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Avec plus de sept ans d'expérience dans le secteur des services financiers et de la gestion de patrimoine, soutenue par plus d'une décennie d'expérience dans des rôles administratifs et de service à la clientèle, Isabelle excelle à améliorer l'efficacité opérationnelle. Attentive aux détails et proactive, elle soutient Justin afin d’offrir une expérience fluide et personnalisée tout au long du parcours de chaque client. Son approche se caractérise par la clarté, la cohérence et un engagement envers la précision.
Après avoir complété ses études en gestion des affaires au CCNB et à l'Université de Moncton, Isabelle a soutenu une vaste gamme de besoins clients avec des niveaux de complexité variés, ce qui contribue au bon déroulement des opérations quotidiennes, ainsi qu'au bon fonctionnement de l'équipe.
En dehors du bureau, Isabelle aime passer du temps de qualité avec son conjoint et son fils, marcher dans la nature, cuisiner et jouer du piano.
Isabelle Richard
Adjointe administrative
Services
Gestion des placements
Nous gérons les placements de nos clients en concentrant sur une répartition d'actif appropriée et en fournissant des solutions qui correspondent à leurs objectifs uniques et à leur tolérance au risque.
Planification successorale
Nous nous engageons à guider nos clients à travers les subtilités de la planification successorale afin de s’assurer que leurs actifs soient répartis selon leurs souhaits et d'une manière fiscalement avantageuse.
Assurances et gestion des risques
Nous aidons des particuliers, des familles et des entreprises à déterminer comment divers produits d’assurances peuvent s’intégrer dans leur plan financier afin de protéger leur patrimoine, d’atténuer les risques et leur offrir la tranquillité d’esprit face aux imprévus de la vie.
Planification de la structure d'entreprise
En travaillant avec leurs comptables, nous aidons des propriétaires d’entreprise à bâtir des structures optimales pour leurs sociétés et en mettant en œuvre des stratégies qui permet de tirer meilleur parti de leurs bénéfices non répartis.
Planification de retraite
Grâce à notre expertise en planification financière et en gestion de patrimoine, nous aidons nos clients en rassemblant toutes les pièces et en établissant un plan qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de retraite.
Régimes collectifs
Nous travaillons avec des entreprises afin de développer des régimes collectifs personnalisés (avantages sociaux et épargne-retraite) qui favorisent la rétention des employés et améliorent le succès global de l’organisation.
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